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不,特斯拉在全自动驾驶方面还没有几年

发布日期:2020-03-24

GRCChdmap

2020-03-24 22:21:44

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摘要:

  • 最近有报道表明,特斯拉比电动汽车**6年(完全自动驾驶)。

  • 在硬件技术方面,特斯拉落后于Mobileye,因为其FSD芯片采用了较旧的16纳米工艺,而Mobileye的7纳米EyeQ5。

  • 在软件方面,特斯拉的自动驾驶车队有多大?特斯拉不太可能**。

  • 半导体公司正在将FSD当作相对商品。任何汽车制造商都可以从Mobileye,Nvidia或Qualcomm购买完整的自动驾驶系统(SDS)或芯片。




特斯拉在自动驾驶汽车方面**吗?


最近有关于特斯拉(NASDAQ:TSLA)如何在竞争中脱颖而出的报道。以《福布斯》为例对此进行了报道:


特斯拉的新型FSD计算机具有的功能使其他汽车制造商感到震惊,以至于他们不确定该怎么做。日经新闻对特斯拉Model 3的拆解发现,特斯拉的电子产品比全球****和第二的汽车制造商丰田和大众**6年。他们甚至说,日本一家主要汽车制造商的工程师大为震惊,说:“我们做不到。”这使得特斯拉的许多竞争对手在跟上公司的能力以及与全自动驾驶能力之间的距离方面处于显着劣势。



现在,“电子产品”有点模糊,因为电动汽车中有许多电子产品,但是《福布斯》的这份报告特别使用了这个假定的6年**时间来指称特斯拉的自动驾驶汽车功能,该功能由特斯拉完全自动驾驶驱动(FSD)芯片。在我看来,这似乎不太可能,因为甚至Elon Musk也承认其基本的FSD软件尚未完成。特斯拉的自动驾驶车队有多大?它行驶了多少英里?在驾驶性能方面,它如何与通用(NYSE:GM)克鲁斯,Waymo(纳斯达克股票代码:GOOG)(纳斯达克股票代码:GOOGL),Mobileye(纳斯达克股票代码:INTC)和其他公司相提并论?


正如所引用的段落所指的是电子学,我认为它可能忽略了无人驾驶汽车的实际相关部分:软件。这将更有意义。总的来说,Mobileye预计消费者自动驾驶汽车(AV)的商业化将在2025年开始。这确实暗示了六年的**优势,因为特斯拉的2019年型号已经配备了特斯拉自己开发的**FSD芯片。特斯拉**的FSD芯片在台积电16nm上具有144 TOPS(每秒千万亿次运算)。对于FSD,这应该足够了。


尽管我不会像其他人那样涵盖自动驾驶和Robotaxi领域的所有竞争对手,但我只是指出,如果您的自动驾驶软件不足以用于商业部署,拥有最快的芯片几乎没有什么意义。相比之下,Mobileye的自动驾驶车队目前仅在7nm的24 TOPS EyeQ5上运行,而在之前的4 EyeQ4芯片(约10 TOPS)上运行。尽管用于商业部署,Mobileye打算使用六个,再加上三个来实现冗余。


然后,在《福布斯》(Forbes)文章中的叙述使用特斯拉(Tesla)所谓的六年期线索来暗示汽车制造商正在对特斯拉(Tesla)做出“回应”:


" 汽车制造商争先恐后地对特斯拉做出回应,他们已经有一段时间了。一些公司与Waymo等公司合作,而另一些公司则购买自己的自主解决方案,如Argo.ai和Cruise。但是,这些公司中的许多公司仍无法获得与特斯拉相同的硬件,软件和芯片,尽管其中一些公司具有一定的软件经验,但相对而言,这就是我所说的基本知识。"


我可能是错的,但是我记得正在进行的自动驾驶汽车革命是从Google的自动驾驶汽车项目开始的,该项目现在称为Waymo。还要记住文本中的粗体片刻。无论哪种方式,幸运的是,分析师Patrick Patrick Moorhead都为落后的汽车制造商提出了一种解决方案,即构建自己的硬件:


" 为了能够做到特斯拉所做的事情,您将不得不聘请世界上**的建筑师,并将他们隐藏多年,直到他们提出可行的芯片。特斯拉通过雇用英特尔的吉姆·凯勒(Jim Keller)等人有效地做到了这一点,您可以听到他对自动驾驶的看法。据我所知,没有一家汽车制造商愿意或愿意组建一个完整的芯片部门来制造满足自己需求的芯片。"



真正的解决方案:现成的自动驾驶系统


Moorhead先生向我暗示的实际上听起来像是Seeking Alpha的作者Mark Hibben所说的半导体公司的“新范式”。这些公司为自己的产品制造芯片(硅),这些芯片是在台积电(TSMC,纽约证券交易所代码:TSM)等铸造厂生产的。这与PC原始设备制造商会从Intel或AMD(NASDAQ:AMD)等公司购买芯片的旧模式形成了对比。


然而,这并不是自动驾驶汽车领域现在正在如何演变的现实。当前,英特尔的Mobileye拥有L1 / L2和L2 +高级驾驶辅助系统(ADAS)的绝大多数市场份额。作为L1 / L2供应商的Mobileye是一家二级公司:它提供带有软件的芯片,并将其出售给一级供应商,后者将其集成到模块中并出售给汽车制造商。


这也是Mobileye为无人驾驶汽车业务所做的工作:正在开发可以出售给任何汽车制造商的完整的无人驾驶系统(SDS)解决方案-在这种情况下,我想Mobileye会成为一级供应商。


那么,这对任何汽车制造商而言都是有效的策略。他们不必为自动驾驶汽车构建自己的硬件或软件。他们可以去Mobileye,Nvidia(NASDAQ:NVDA)或高通(NASDAQ:QCOM),将他们的SDS集成为消费自动驾驶汽车(AV),并称之为一天。


Mobileye的EyeQ5将于2021年问世。带有9个EyeQ5的EPM59将于今年部署。


Nvidia的Orin的范围从2000到2000 TOPS(与两个GPU配对),计划于2022年投入生产。


第三,高通的骁龙计划在2023年推出,**可达700 TOPS。


Mobileye最早将于2022年开始出货(消费者AV,而非ADAS),高通最早将于2023年上市。这使NIO(NYSE:NIO)等初创企业也可以使用FSD,因为NIO将在2022年成为Mobileye的第一批消费者AV的客户,从而将特斯拉的消费者AV“**”减少到三年。


即使是想要开发自己的自动驾驶汽车软件的公司,也不需要开发自己的硬件。Mobileye与英特尔合作花费了大量资源,以通过库和API“开放”其EyeQ芯片。这允许第三方使用自己的软件对EyeQ5(和EyeQ6等)进行编程。


最后,不,Mobileye,高通或Nvidia在硬件技术上也不落后六年。就Mobileye而言,该公司在2018年底从晶圆厂取回了EyeQ5芯片,该芯片基于台积电**的7纳米制程技术。它于2019年底部署到Mobileye的机队中。尽管它不如特斯拉强大(在TOPS方面),但它体积更小(大约是高端智能手机芯片的一半),并且功耗也要少得多。作为解决方案,Mobileye打算在其**商用自动驾驶系统中使用多达九个芯片(如上所述)。



Robotaxi阶段



即使特斯拉以任何方式**六年,但无论如何这都不是问题,因为面向消费者的无人驾驶汽车仍然存在多年-最有可能也是特斯拉。


在可预见的将来,SDS的成本仍然无法满足消费者汽车的大规模采用。例如,Waymo的**自动驾驶汽车可能要花费几美元。(尽管它当然不用于消费类AV,但它确实证明了可靠AV的当前成本。)


有鉴于此,Mobileye认为自主革命始于机器人时代,始于2022年的Mobileye。只有在这一阶段逐渐扩大之后,消费级AV阶段才能真正起飞,大约在2025年左右。


据Mobileye称,robotaxi阶段之所以有用,有几个原因。


  • 首先,在自动驾驶汽车车队中,SDS最初的高昂成本可以轻松摊销。降低成本需要一些时间。Mobileye预计到2025年,消费者视听阶段的SDS成本将降至5,000美元以下。

  • 由于需要高清地图,AV的另一个挑战是地理比例。例如,Waymo的AV在地理围栏地区运行。有趣的是,对于Mobileye本身而言,这并不是真正的问题,因为它具有众包的REM映射技术。Mobileye表示,它将在今年第一季度之前绘制出整个欧洲的地图,并在今年年底之前绘制出整个美国的地图(尽管这仅适用于时速超过45英里/小时的道路,其余部分将于明年开始)。

  • 根据Mobileye的第三个原因是监管。对于政府而言,监管机器人轴的车队运营商要比监管消费者的AV容易得多。在美国,没有任何法规,这就是为什么Mobileye在美国采取更严格的方法的原因,预计2023年将有robotaxi进入。



克服这些障碍可能要花费几年时间。当然,第四个障碍仍然是总体可靠性(按性能与人的能力衡量)


《福布斯》文章的结尾如下:


" 努力跟上特斯拉的汽车制造商,如果他们希望能够保持与时俱进,应该认真考虑让NVIDIA焕然一新。"


尽管作者最终确实得出了相同的结论-制造商可以从供应商那里购买SDS-但Nvidia是SDS的**供应商。


很难知道谁在真正可行AV的道路上走了多远,因为这无法单独通过TOPS来衡量。例如,Mobileye表示希望通过以冗余的方式(与“传感器融合”相对)将摄像头和激光雷达/雷达解决方案相结合,从而比人类做得更好1000倍,但是它没有提供任何有关其当前距离的详细信息。达到目标 在1月的2020年国际消费电子展(CES)上,Mobileye发布了20分钟未经编辑的剪辑,其中有一部在耶路撒冷行驶的AV。



获知信息



  • 与仍然流行的许多评论和观点相反,无人驾驶汽车目前已经成为现实。Waymo,GM Cruise和Mobileye等公司对其业绩最为公开。例如,Mobileye的robotaxi阶段将于2022年开始。

  • 相比之下,特斯拉可能一直最在意其消费者视音频计划和硬件,但在路上尚无结果可言。

  • 工程师臭名昭著地说“我们不能做到这一点”的原因是因为他们不必这样做。他们可以购买现成的SDS。即使在当今的L1 / L2 / L2 +驾驶辅助世界中,大多数OEM仍从Mobileye购买。

  • 但这并不意味着那些汽车制造商或Mobileye在驾驶辅助和/或自动驾驶汽车方面落后于特斯拉六年。

  • 无人驾驶汽车实际上是运行先进的(注入AI的)软件的带轮计算机。这适用于诸如Intel Mobileye,Nvidia和Qualcomm之类的公司,它们的整个业务都围绕计算和软件构建。这些公司正在为汽车制造商开发SDS。或者至少,他们可以为汽车制造商提供**进的硅芯片,以开发自己的软件。这些硅公司与特斯拉持平或**。

  • 尽管特斯拉已经在其汽车中安装了硬件(其FSD芯片),但似乎没有软件。即使这样做,消费者AV阶段也只会在robotaxi阶段(高容量)之后真正开始。这是由于成本,地理范围和法规。即使特斯拉解决了前两个问题,在许多地区,第三个问题仍可能是影音部署的障碍,因此特斯拉不太可能会成为例外。


概括地说,实际上,Mobileye的7nm EyeQ5拥有**进的视音频硬件。Tesla FSD芯片基于台积电16nm。因此,对于Mobileye来说,真正的“潜在客户”可能是几年。任何汽车制造商都可以选择Mobileye,通常有两种选择:


  • 购买完整的SDS

  • 只购买EyeQ芯片并在其之上开发自己的SDS


特斯拉确实已经因实际运输汽车而获得一些荣誉。


不幸的是,在实际无人驾驶汽车功能(软件部分)中,谁最**。大多数公司表示脱离比率是不合适的措施。但是,未来几年将有几家公司启动他们的robotaxi业务。就特斯拉而言,它表示正在对基础软件进行重写,这似乎表明它仍有许多工作要做。


最后,由于成本,规模和法规的限制,通常预计直到robotaxi阶段(大约2025年)之后才进行大批量的消费者AV部署。即使特斯拉在此之前就可以使用其软件功能并解决了高清制图部分(比例尺),监管仍可能是一个障碍。


因此,尽管特斯拉能够在消费类视听产品上取得任何**优势,但尽管出货,但仍有待观察,而且充其量似乎令人怀疑。目前,我知道的最早的消费者AV是使用Mobileye的SDS于2022年从NIO生产的。顺便说一句,我会注意到,Mobileye的SDS也将具有某些特斯拉车迷一直在谈论的司机(robotaxi)模式。


声明:我是我们长期的NIO。我自己写这篇文章,表达了自己的见解。我没有得到任何补偿(除了寻求Alpha之外)。我与本文中提及其股票的任何公司都没有业务关系。


作者:Arne-Verheyde

https://seekingalpha.com/author/arne-verheyde


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